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最新消息显示，在完成创纪录IPO后股票正规交易平台，SpaceX的承销银行正准备最早于下周与投资者举行电话会议，讨论潜在的债券发行事宜。
知情人士透露，此次债券发行规模预计至少为200亿美元，相关路演电话会议可能于下周一启动。他们补充称，具体计划和时间安排仍可能发生变化。
若属实，意味着这家集火箭、卫星和人工智能业务于一体的企业，计划首次发行投资级美元债券。募集资金将用于为一笔将在2027年9月到期的200亿美元过桥贷款进行再融资。
根据SpaceX向美国证券交易委员会（SEC）提交的IPO文件，截至3月31日，该公司长期债务总额为291亿美元，其中绝大部分来自上述贷款。
知情人士称，提供过桥融资的机构包括美国银行、花旗集团、摩根大通、高盛集团和摩根士丹利，预计这些银行也将负责此次债券发行。
SpaceX已向投资者表示，公司已获得三大评级机构授予的投资级评级，为其在IPO后继续融资、降低借贷成本铺平道路。
SpaceX历史性的首次公开募股使其跻身全球市值最高的上市公司之列，也让创始人埃隆·马斯克成为全球首位万亿美元富豪。
今年2月，SpaceX收购马斯克旗下人工智能公司xAI，加深了对AI领域的布局，使其上市被视为竞争对手Anthropic和OpenAI上市前景的重要风向标。
马斯克长期依赖债务市场推动企业扩张，通过获得银行数十亿美元融资承诺以及复杂的融资结构，为旗下公司提供资金支持。
不过，他的融资经历并非一帆风顺。2022年收购推特时，该交易为公司带来约125亿美元债务，一度令华尔街银行陷入债务难以脱手的困境，最终这些债务直到去年才被成功出售给投资者。
CreditSights分析师Matt Woodruff在此次潜在债券发行前表示：“公司可能希望尽快建立债券市场融资纪录。未来资本支出需要大量资金，从这个角度看，越早进入债市越有利。”
SpaceX也在IPO文件中提到，未来公司的资本支出将“大幅增加”，并计划通过“多元化债务和股权融资方案”为未来投资提供资金。
财务数据显示，SpaceX今年第一季度营收为46.9亿美元，净亏损42.8亿美元；而上年同期营收约为40亿美元，净亏损为5.28亿美元。
不过，SpaceX已经锁定多项未来收入来源。其中包括与谷歌旗下谷歌达成的一项云服务协议，谷歌将在2029年年中之前支付300亿美元，以获得SpaceX提供的算力资源。
此外，SpaceX还与Anthropic签订了一份价值约450亿美元合作协议，该协议将在未来三年左右生效。
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